為了更好的促進區(qū)域財富管理業(yè)務發(fā)展，加快財富管理轉型的步伐，紫金信托于近日召開半年度區(qū)域財富交流會議，公司副總裁高曉俊出席會議，與各區(qū)域分部負責人進行深入交流。

各區(qū)域分部負責人依次介紹區(qū)域分部工作開展情況、工作中遇到的難點和對財富管理轉型的思考，高總認真傾聽了大家的發(fā)言，針對區(qū)域展業(yè)遇到的難點一一進行剖析和解答，針對大家提出的新業(yè)務模式進行了可行性探討，并鼓勵未來區(qū)域分部持續(xù)為公司轉型發(fā)展提供創(chuàng)新智慧。

會上，各區(qū)域分部負責人主要圍繞公司產品、客戶服務、組織架構、人才隊伍、信息系統(tǒng)五大方面提出目前遇到的難點和對轉型的展望，探討了資產服務信托業(yè)務，尤其是行政管理服務信托和財富管理服務信托的落地思路、客戶分層服務體系架構等。其中，常州財富分部負責人李總提出客戶對家族信托合同條款表達方式的疑問，高總現(xiàn)場給出了解決方案。家族信托是面向客戶、解決客戶需求的服務信托業(yè)務，在嚴謹?shù)暮贤瑮l款之外更需關注客戶感受，建議優(yōu)化家族信托合同的結構和表達方式。同時，高總提出區(qū)域分部可以發(fā)揮資源稟賦和專業(yè)特長，轉型成為區(qū)域家族信托辦公室或其他特色業(yè)務分部，為公司轉型發(fā)展提供不止于營銷的綜合價值貢獻。

本次會議同時邀請了私人財富部、機構拓展部和財富管理部等部門負責人列席會議，并就相關議題提出專業(yè)建議和解決方法。區(qū)域財富管理中心負責人沈總介紹了公司業(yè)務面臨的新形勢、區(qū)域財富管理的新要求、財富管理轉型的必由之路等。

信托業(yè)務分類新規(guī)為信托公司指明了一條差異化競爭之路，在信托回歸“受人之托，代人理財”的本源過程中，如何走好轉型之路，這需要全體信托人去仔細鉆研，區(qū)域財富管理中心也在努力思考這些問題，爭取為公司轉型發(fā)展貢獻更多的“區(qū)域智慧”。